醫(yī)藥出口轉(zhuǎn)型中醞釀突破

    今年我國(guó)醫(yī)藥貿(mào)易形勢(shì)不容樂(lè)觀，主要面臨國(guó)際市場(chǎng)需求難有明顯回升、醫(yī)藥出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)仍處于過(guò)渡階段、貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇等不利因素。醫(yī)藥出口取決于國(guó)際市場(chǎng)需求波動(dòng)，相對(duì)低迷的出口形勢(shì)仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，大宗原料藥、器械類品種競(jìng)爭(zhēng)或更加激烈。

　　【總體形勢(shì)】

　　一季度，醫(yī)藥出口保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)口增速則明顯放緩

　　一季度，醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口額238.04億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，出口136.58億美元，增長(zhǎng)9.87%，進(jìn)口101.46億美元，增長(zhǎng)5.14%，對(duì)外貿(mào)易順差35.13億美元，同比增長(zhǎng)26.32%。

　　從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，醫(yī)藥出口保持較快的增長(zhǎng)，進(jìn)口增速明顯放緩。分析原因，一是穩(wěn)增長(zhǎng)政策的實(shí)施，加快了貿(mào)易便利化措施的落地，助推出口穩(wěn)步增長(zhǎng)；二是人民幣對(duì)美元貶值推動(dòng)企業(yè)加快出貨速度；三是外資藥企在中國(guó)投資項(xiàng)目陸續(xù)開始出口，尤其是帶動(dòng)了制劑出口的增長(zhǎng)，如諾和諾德、默沙東、賽諾菲安萬(wàn)特等，拉動(dòng)了制劑出口增長(zhǎng)。筆者判斷，制約我國(guó)醫(yī)藥出口增長(zhǎng)的內(nèi)外部因素目前沒(méi)有明顯改變，醫(yī)藥出口增幅將保持微增長(zhǎng)狀態(tài)。

　　【分類表現(xiàn)】

　　出口方面，中藥類同比增21%，原料藥僅增長(zhǎng)5.16%，器械類同比增12.87%

　　植提物引領(lǐng)中藥類出口提速

　　一季度，中藥類產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)21%，植物提取物以5.59億美元的出口額、40%以上的增幅引領(lǐng)中藥類產(chǎn)品出口，甜菊提取物、桂油提取物、蘆丁、萬(wàn)壽菊提取物等優(yōu)勢(shì)品種增幅明顯。中成藥出口是中藥類產(chǎn)品唯一出口同比下滑的品類，一季度出口6100萬(wàn)美元，同比下降近1%。

　　西藥類出口勢(shì)頭良好

　　經(jīng)過(guò)一年半的負(fù)增長(zhǎng)，我國(guó)醫(yī)藥原料藥出口終于于去年三季度浮出水面。今年一季度，原料藥出口額64.19億美元，同比增長(zhǎng)5.16%。此外，去年增長(zhǎng)緩慢的西藥制劑類產(chǎn)品今年一季度也大幅提速，出口同比增長(zhǎng)14%。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大宗原料藥出口低迷的勢(shì)頭已經(jīng)無(wú)法逆轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)、開發(fā)新產(chǎn)品、升級(jí)制劑產(chǎn)業(yè)是整個(gè)行業(yè)面臨的問(wèn)題。

　　1.解熱鎮(zhèn)痛類。作為我國(guó)傳統(tǒng)的原料藥出口品種，年出口量基本維持在10萬(wàn)噸左右。整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于供大于求的狀態(tài)，2015年一季度，出口量大幅下跌，各主要市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。其主要出口產(chǎn)品對(duì)乙酰氨基酚一季度出口額4293萬(wàn)美元，同比下降20%。

　　2.維生素類。表現(xiàn)各異，維生素C、E出口價(jià)格下跌明顯，而B族維生素表現(xiàn)搶眼，量?jī)r(jià)都有所增長(zhǎng)。總體來(lái)看，2015年一季度，維生素類產(chǎn)品出口5.1億美元，同比增長(zhǎng)8%，保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。

　　3.抗生素。與去年同期基本持平，新興市場(chǎng)的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達(dá)市場(chǎng)。抗生素類產(chǎn)品出口印度占全球市場(chǎng)的三分之一。中國(guó)出口印度、印度出口全球的產(chǎn)業(yè)鏈格局依舊。

   器械類繼續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)

　　經(jīng)歷了2013年的快速上升期及2014年的理性回調(diào)期，今年一季度，我醫(yī)療器械出口繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出口額47.87億美元，同比增長(zhǎng)12.87%。總體來(lái)看，低附加值的醫(yī)用敷料產(chǎn)品與高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。轉(zhuǎn)型升級(jí)的拉動(dòng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡使得我國(guó)器械出口產(chǎn)品層級(jí)更加合理，更趨于均衡、持久的發(fā)展趨勢(shì)。

　　醫(yī)藥進(jìn)口增速放緩

　　今年一季度，醫(yī)藥進(jìn)口增速有所放緩，比去年同期下調(diào)近10個(gè)百分點(diǎn)。這其中，既有人民幣匯率波動(dòng)造成的影響，也有投資對(duì)進(jìn)口拉動(dòng)減弱、加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口需求減少的結(jié)構(gòu)性原因。

　　【縱深分析】

　　市場(chǎng)分化明顯，各國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況是影響對(duì)外貿(mào)易的主要因素；市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行時(shí)

　　市場(chǎng)分化明顯

　　從大環(huán)境來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)仍處于金融危機(jī)后調(diào)整期，復(fù)蘇動(dòng)力不足。退出量化寬松政策的美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸回暖；日歐則加碼量化寬松，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)依舊低迷；俄烏危機(jī)的展開為俄羅斯市場(chǎng)蒙上了一層陰影。各主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策分化對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)的不利影響持續(xù)發(fā)酵，影響全球金融合作和貿(mào)易往來(lái)。

　　美國(guó)：從去年下半年開始，美國(guó)市場(chǎng)回暖，出口價(jià)格不斷提高，帶動(dòng)出口額不斷增加。2015年一季度，對(duì)美出口24.52億美元，同比增長(zhǎng)17.61%，出口均價(jià)上漲6.58%。對(duì)企業(yè)的抽樣調(diào)查顯示，來(lái)自美國(guó)的訂單及詢價(jià)從去年下半年開始明顯增多，企業(yè)對(duì)今年下半年出口美國(guó)市場(chǎng)比較有信心。

　　歐盟：歐盟市場(chǎng)持續(xù)低迷，加之歐元匯率持續(xù)走低，多數(shù)企業(yè)不看好今年的歐盟市場(chǎng)。從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，今年一季度我國(guó)對(duì)歐盟市場(chǎng)出口31.34億美元，同比增長(zhǎng)僅4.8%，預(yù)計(jì)下半年我醫(yī)藥產(chǎn)品對(duì)歐盟的出口將依舊處于低迷狀態(tài)。

　　俄羅斯：在受西方經(jīng)濟(jì)制裁、政府財(cái)政資金緊縮以及推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)品本土化生產(chǎn)進(jìn)程和加快進(jìn)口替代步伐等因素的多重壓力下，近年來(lái)活躍的俄羅斯市場(chǎng)也呈現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品出口全面下滑的趨勢(shì)。一季度，我國(guó)對(duì)俄羅斯醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額僅1.91億美元，同比下降達(dá)13%。

　　南美、東盟：一直保持活躍的狀態(tài)，出口額持續(xù)上漲，且增幅穩(wěn)定在10%左右。今年南美、東盟市場(chǎng)表現(xiàn)更為活躍。一季度，我國(guó)對(duì)南美、東盟市場(chǎng)出口額分別為9.69億美元和13.99億美元，同比增長(zhǎng)分別為15.85%和24.79%。

　　轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行時(shí)

　　一季度出口數(shù)據(jù)好于去年同期水平，但制約我國(guó)醫(yī)藥出口的主要因素沒(méi)有明顯變化。

　　一方面，從外部因素看，國(guó)際市場(chǎng)需求具有決定因素，目前主要品種如原料藥、醫(yī)療器械產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具備產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)，作為剛性需求，國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)定，但受國(guó)際經(jīng)濟(jì)增速影響，尤其是全球主要發(fā)展中國(guó)家如俄羅斯、巴西等國(guó)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際市場(chǎng)總體需求增幅逐步放緩。

　　另一方面，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥出口品種大部分處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段，產(chǎn)能巨大，出口價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致我國(guó)主導(dǎo)的出口品種價(jià)格逐步跌落至成本附近，利潤(rùn)很低，主要品種出口價(jià)格長(zhǎng)期在底部區(qū)間波動(dòng)，進(jìn)入了降無(wú)可降的相對(duì)平穩(wěn)期，個(gè)別品種受短期供需關(guān)系變化影響，略有反彈，但長(zhǎng)期處于微利的狀態(tài)很難改變。

　　而我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)僅在部分地區(qū)，如江蘇、浙江、北京等具備較強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)取得明顯的成效，尤其在對(duì)歐美的制劑出口有突破，大部分企業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型的初期階段，山東、河北、遼寧等大宗原料藥出口企業(yè)研發(fā)儲(chǔ)備不足，步伐相對(duì)滯后，導(dǎo)致醫(yī)藥出口總體規(guī)模還集中在原料藥、中低端醫(yī)療器械和植物提取物等品種。也就是說(shuō)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)醫(yī)藥出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化的效果有變化，但不明顯。

　　因此，未來(lái)醫(yī)藥出口的增長(zhǎng)潛力很大程度上決定于國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是否能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高中高端品種的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，尤其在仿制藥和診療設(shè)備方面能否進(jìn)入歐美主流市場(chǎng)是關(guān)鍵。恒瑞醫(yī)藥、華海藥業(yè)、人福普克等企業(yè)部分品種進(jìn)入了歐、美、日等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，但是需要更多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)整體的拉動(dòng)效應(yīng)。

　　【年度預(yù)測(cè)】

　　2015年，醫(yī)藥出口增長(zhǎng)緩慢將是主基調(diào)，醫(yī)藥進(jìn)口整體仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　展望2015年，醫(yī)藥出口緩慢增長(zhǎng)是今年的主基調(diào)。一方面，全球主要醫(yī)藥需求難以短期有明顯復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)尚不足以帶動(dòng)出口數(shù)據(jù)；另一方面，歐美剛性需求穩(wěn)定，新興醫(yī)藥市場(chǎng)開始企穩(wěn)。預(yù)計(jì)2015年我國(guó)醫(yī)藥出口額接近590億美元，增長(zhǎng)8%。

　　進(jìn)口方面，結(jié)合貿(mào)易數(shù)據(jù)和國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，一季度進(jìn)口增速放緩屬于短時(shí)現(xiàn)象。一方面，中國(guó)醫(yī)改和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人民生活水平提高，激發(fā)了中國(guó)市場(chǎng)的消費(fèi)需求和潛力；另一方面，雖然跨國(guó)藥企在中國(guó)的醫(yī)藥投資逐步加大，在生物醫(yī)藥、仿制藥等前期投資項(xiàng)目的產(chǎn)品陸續(xù)投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，暫時(shí)抑制了進(jìn)口藥品的增長(zhǎng)，但跨國(guó)藥企對(duì)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的關(guān)注度仍不斷提升。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，今年醫(yī)藥進(jìn)口整體仍將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。