根據(jù)CFDA南方所廣州標點醫(yī)藥信息有限公司中國藥品零售系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年1～9月藥品零售市場化學藥、中成藥和保健品的銷售額占比分別為42.9%、27.7%和8.3%。從藥品零售市場各大類銷售額占比變化情況可以看到，化學藥銷售額占比下滑較為明顯，與2013年同期相比下降0.4%，中成藥上升0.2%，保健食品下滑0.2%。非藥品類銷售額占比上升，特別是非藥品類中的藥材類占比快速上升，主要受到新版GSP、新版基藥目錄、乳粉新政、中醫(yī)藥國家戰(zhàn)略、醫(yī)藥電商等系列政策的影響，藥店逐步向大健康轉(zhuǎn)型。
化藥“冷”中藥“熱”
化學藥寒流未過
在藥品零售市場，化學藥銷售額占比持續(xù)下滑，2014年1～9月比2013年同期下跌0.4%。銷售份額前十位的品類與2013年同期無差異，其中化學藥占比較高的子類中，全身用抗感染藥物下滑最為明顯，較2013年同期下跌1.0%，排名相應(yīng)下降一位；呼吸系統(tǒng)用藥占比下跌0.1%。近兩年來，“限抗令”和實名制限購麻黃堿類復方制劑使全身用抗感染藥物和呼吸系統(tǒng)用藥兩大類藥物的銷售不斷下滑。相反，隨著人口老齡化程度加劇，慢性病用藥持續(xù)增長，循環(huán)系統(tǒng)藥物占比上升明顯，同比上升0.7%。抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑以及血液和造血系統(tǒng)藥物是高價藥物的集中區(qū)，發(fā)改委的第30次降價即是針對這兩類藥，平均降價幅度達17%，降價在一定程度上帶動銷量的上升，這兩類藥物銷售額占比分別上升0.3%和0.6%。
中成藥表現(xiàn)搶眼
2014年1～9月藥店零售市場中成藥和藥材類市場份額同比都呈上升趨勢，分別上漲0.2%和0.6%。中成藥前十位品類在2014年1～9月的銷售額合計占比為88.7%，比2013年同期上升0.8%，市場集中度有所提高，這和新醫(yī)改政策下藥店逐步發(fā)展中醫(yī)藥特色經(jīng)營有所關(guān)聯(lián)。前十位品類與2013年同期相同，但排名變化較大，其中補益養(yǎng)生類藥物銷售額占比上升明顯，相比2013年同期上漲2.5%，排名上升一位，躍居第一；骨傷科用藥銷售額占比上升0.6%，但排名下降一位；感冒用藥占比下滑幅度最大，比2013年同期下降0.7%；神經(jīng)系統(tǒng)用藥擠進前十位品類。
傳統(tǒng)中醫(yī)藥的“養(yǎng)生”、“治末病”優(yōu)勢明顯，隨著中醫(yī)坐堂的放開，不少藥店開設(shè)中醫(yī)坐堂、中醫(yī)養(yǎng)生館，因此將帶動中成藥和藥材類的銷售。
保健食品形勢向好
保健食品前十品類銷售額份額合計為96.6%，占比同比持平。2014年1月1日《保健食品委托生產(chǎn)管理規(guī)定》正式實施，新規(guī)規(guī)定“不得生產(chǎn)、經(jīng)營和進口貼牌保健食品”。同時，“未獲保健食品批準文號的食品不得在標簽、說明書上聲稱保健功能”，新規(guī)定使市場上假冒偽劣產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品得到有效遏制，進一步規(guī)范了保健食品市場，促進整個行業(yè)走向健康良好的發(fā)展方向。
保健食品前十品類中，補充維生素、微量元素、蛋白質(zhì)、改善生長發(fā)育、增加骨密度類撐起半邊天，銷售額占比達49.8%，同比上升2.3%，該類保健品近幾年來增長迅猛；胃腸調(diào)節(jié)（包括通便、排毒）回升幅度較大，同比上升1.2%，排名上升1位。減肥、塑身持續(xù)下滑，銷售額占比較去年同期下跌了0.9%，西布曲明成分減肥藥退出市場、賽尼克停產(chǎn)，使消費者對選擇減肥產(chǎn)品十分謹慎，減肥、塑身保健品的銷售因此也受到較大影響。
醫(yī)械走勢平穩(wěn)
《“十二五”醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展專項規(guī)范》出臺之后引來各路資本，行業(yè)并購熱持續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療器械是2012年最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細分行業(yè)。隨著城鎮(zhèn)化、老齡化及醫(yī)療消費的升級，小型家用及新型個體化醫(yī)療器械發(fā)展前景廣闊。零售藥品市場主要以這些小型家用的醫(yī)療器械為主，近年來發(fā)展勢頭不錯，但是隨著醫(yī)藥電商的快速發(fā)展，零售藥店器械類這塊“蛋糕”有被蠶食的趨勢。2014年1～9月零售市場格局中，器械類的銷售額份額比同期下滑0.1個百分點。要使藥店器械類的銷售有進一步的發(fā)展，其產(chǎn)品須與醫(yī)藥電商的產(chǎn)品進行差異化競爭。
電商改變格局
醫(yī)藥電商颶風震撼
目前，網(wǎng)上藥店僅限于銷售器械、保健品、計生用品等非藥品和非處方藥，而占據(jù)醫(yī)藥市場80%的處方藥還沒有在網(wǎng)上開放銷售。2014年5月28日，國家食藥監(jiān)管總局發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》擬允許網(wǎng)上藥店銷售處方藥、準入第三方物流和單體藥店也能獲得網(wǎng)上牌照等暗示醫(yī)藥電商政策開放性趨勢更加明顯。隨著網(wǎng)上銷售處方藥政策的放開，醫(yī)藥電商將迎來爆發(fā)式增長。
順應(yīng)網(wǎng)上銷售處方藥即將放開的趨勢，國內(nèi)各大電商巨頭紛紛挺進醫(yī)藥電商市場，阿里巴巴與云鋒基金以13億港元收購國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)藥品銷售第三方試點平臺95095母公司中信二十一世紀公司；騰訊以2.14億美元入股京東商城，后者也正是在這個時間參與了國家發(fā)改委的醫(yī)藥分離試點計劃，獲準試點處方藥銷售。隨著外界資本的介入，醫(yī)藥電商市場的集中度將迅速提升。另一方面，處方來源、醫(yī)保支付和報銷、處方藥消費群體的消費習慣、配送隊伍都直接影響醫(yī)藥電商的發(fā)展。
電商的發(fā)展對于零售藥品而言，更多的是銷售渠道的改變；制劑銷售比重會下滑，實體店慢病品類的銷售比重會進一步下降，而電商處方藥（慢病品類）解禁后將會快速放量。
GSP加速集中度提升
新版GSP對信息化管理、冷鏈管理等方面要求的提高將增加連鎖藥店的資金投入，對于中小連鎖和單體藥店，由于其自身基礎(chǔ)薄弱、資金實力不足，或?qū)⒚媾R被市場淘汰的風險。另外，目前我國執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)與實際需求相差甚遠，一店一執(zhí)業(yè)藥師的要求也可能導致很多藥店被淘汰。在目前執(zhí)業(yè)藥師嚴重不足的形勢下，長沙市藥品流通協(xié)會出臺了《長沙市藥品零售企業(yè)設(shè)置實施細則（暫行）》，并于2014年3月正式執(zhí)行，執(zhí)業(yè)藥師能夠在總部的遠程審方室為顧客提供遠程審方和藥師服務(wù)，以滿足未來每個門店必須駐有執(zhí)業(yè)藥師的政策要求。在新版GSP的推動下，藥品質(zhì)量安全得到進一步保障，同時因為提高了市場準入門檻，藥店行業(yè)的集中度將進一步提高。
醫(yī)藥分開助推躍遷
時隔4年，醫(yī)藥分開重新啟動。2014年9月9日，商務(wù)部、發(fā)改委、財政部、人社部、衛(wèi)生計生委、國家食藥監(jiān)總局六部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于落實2014年度醫(yī)改重點任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》，通知提出“采取多種方式推進醫(yī)藥分開”，“調(diào)研總結(jié)各地在推進醫(yī)藥分開方面的做法、經(jīng)驗和成效”，同時六部委提出，在公立醫(yī)院改革試點城市，探索由符合條件的零售藥店承擔醫(yī)療機構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)，逐步形成醫(yī)師負責門診診斷，患者憑處方到醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店自主購藥的新模式，同時將符合資質(zhì)的零售藥店及時納入醫(yī)保定點范圍。醫(yī)藥分開的重啟將推動藥店的進一步發(fā)展，藥店在藥品銷售終端的地位將有較大提升。
本土中藥企業(yè)優(yōu)勢凸顯
2014年1～9月，銷售額排名前10廠家中，外資、合資企業(yè)有7家，國內(nèi)企業(yè)有3家，外資合資企業(yè)依然占據(jù)主要市場。
輝瑞制藥近年來在零售市場的影響力不斷提升，銷售額占比逐年上漲，2014年1～9月同比有較大幅度上升，上漲了0.4%，勇超拜耳醫(yī)藥奪得市場銷售冠軍。排名第二的拜耳醫(yī)藥銷售額占比出現(xiàn)下滑趨勢，同比下滑0.2%。
國內(nèi)知名中藥企業(yè)山東東阿阿膠股份有限公司和云南白藥集團股份有限公司表現(xiàn)不俗。其中，東阿阿膠銷售額占比同比上漲0.5%，排名相應(yīng)上升兩位，躍居第三。云南白藥銷售額占比同比上漲0.1%，排名保持不變。中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，知名中藥企業(yè)的地位也在逐步上升。其中，廣東廣州佰健生物工程有限公司是保健食品、營養(yǎng)補充劑生產(chǎn)企業(yè)，2014年1～9月銷售額占比上升0.3%，排名躍居第七位。
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