停牌三個月后,迪安診斷今日披露定增預(yù)案,公司擬以38.69元/股的發(fā)行價格,向公司實(shí)際控制人陳海斌、迪安控股、迪安員工共贏1號、優(yōu)質(zhì)增發(fā)資產(chǎn)管理計(jì)劃等發(fā)行2600萬股,擬募資10億元用于補(bǔ)充流動資金。
具體來看,作為公司實(shí)際控制人,陳海斌擬以5.8億元認(rèn)購1500萬股,本次發(fā)行完成后,陳海斌直接和間接控制公司股份的比例將增至42.05%;迪安控股設(shè)立于2014年12月,陳海斌為其控股股東,公司董事徐敏持有迪安控股25%的股權(quán),此次迪安控股擬1.93億元認(rèn)購500萬股;迪安員工共贏1號、優(yōu)質(zhì)增發(fā)資產(chǎn)管理計(jì)劃分別以1.16億元各自認(rèn)購300萬股。
值得一提的是,迪安員工共贏1號的委托人為公司迪安員工共贏1號持股計(jì)劃(公司2015年度員工持股計(jì)劃)。本次員工持股計(jì)劃的持有人為公司中層及以上管理人員、公司核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員、經(jīng)董事會認(rèn)定有重大貢獻(xiàn)的其他員工。而參加對象認(rèn)購員工持股計(jì)劃份額的款項(xiàng)來源于參加對象合法薪酬、其他合法方式籌集及公司控股股東陳海斌借款,總額為1.16億元。
就本次募集資金計(jì)劃,公司表示,募集資金將用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投入,包括推進(jìn)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室的建設(shè),進(jìn)入診斷服務(wù)垂直化細(xì)分領(lǐng)域、外延式并購擴(kuò)張、加大技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)投入、新建健康體檢中心等。
公司還公告稱,1月8日,公司與自然人張民、羅文敏簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓并增資協(xié)議》,約定公司使用自籌資金8000萬元對博圣生物增資,同時使用自籌資金15252萬元收購張民和羅文敏共計(jì)持有的增資后博圣生物16.4%股權(quán)。本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,迪安診斷持有博圣生物股權(quán)的比例為25%。
此外,雙方還約定在未來?xiàng)l件成熟時,上市公司有權(quán)繼續(xù)收購博圣生物部分股權(quán),即在博圣生物2015年資產(chǎn)評估值不低于9.3億元等條件達(dá)到時,迪安診斷將以1.2億元繼續(xù)受讓股權(quán)并增資博圣生物直至獲得55%股份。而上述協(xié)議生效后,交易對方承諾,博圣生物2015年-2017年度實(shí)際凈利潤將不低于9100萬元、11830萬元和15379萬元。
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