維生素技術(shù)與市場的中國能量

    近年來，隨著我國維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類產(chǎn)品的市場份額逐步擴大。目前，我國已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，在國際市場上具有舉足輕重的地位，維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場占有率均處于世界領(lǐng)先水平，2014年上半年，維生素類商品出口數(shù)量同比增長16.47%，出口金額同比增長14.62%。

　　受歐美經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇利好刺激，2014年，我國維生素類商品除維生素E出口價格跌幅較大外，各主要品種出口均有不同程度的增長。

　　維生素C：出口穩(wěn)步增長

　　維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種，在國際市場上具有技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢，占據(jù)了全球近90%的市場份額，我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司（DSM），其位于蘇格蘭的達瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬噸，但生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國，主要滿足帝斯曼公司（DSM）維生素C制劑產(chǎn)品的需求。

　　我國維生素C自20世紀(jì)90年代起，歷經(jīng)數(shù)次盲目擴產(chǎn)、價格大戰(zhàn)，經(jīng)濟損失慘重，并受到歐盟和美國的反傾銷預(yù)警，同時，也促成了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的高度集中，迫使瑞士羅氏、日本武田、德國巴斯夫等國際巨頭先后退出了維生素C行業(yè)。我國維生素C產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進、裝置規(guī)模大、集中度高，有自主知識產(chǎn)權(quán)，競爭能力強，擁有國際市場話語權(quán)。即便如此，VC行業(yè)的無序競爭仍使產(chǎn)業(yè)不可避免的陷入產(chǎn)能過剩-供過于求-低價競爭的惡性循環(huán)，2011年至今，維生素C產(chǎn)量嚴(yán)重供大于求，市場極度疲軟，甚至國外客戶、中間商手中都囤了大量的貨品，導(dǎo)致了目前維生素C售價低于成本線，而市場上卻無人問津，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)的尷尬局面。

　　我國的維生素C曾經(jīng)具有絕對的市場競爭優(yōu)勢——自主的知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)成本低廉、產(chǎn)業(yè)集中度高、市場份額高、掌握話語權(quán)，不僅平穩(wěn)渡過了席卷全球的金融危機還創(chuàng)造了價格大幅攀升的佳績，讓眾多醫(yī)藥界人士刮目相看。近年維生素C的市場亂象，與歐元區(qū)經(jīng)濟衰退有關(guān)，而根本原因在于我國維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴產(chǎn)、低價競銷情況嚴(yán)重。維生素C行業(yè)受累于產(chǎn)能過剩之殤，國內(nèi)各企業(yè)間大打價格戰(zhàn)，使得出口價格持續(xù)下跌，造成我國維生素C出口損失數(shù)億美元，不僅企業(yè)在成本線上掙扎，也嚴(yán)重危害了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　2014年，隨著歐美主流市場經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇及客戶庫存消耗需要及時補貨等利好因素推動，維生素C（原粉）出口大幅增長，出口數(shù)量、金額及價格分別增長16.22%、29.68%及11.57%，全年呈現(xiàn)飄紅行情。

　　維生素E：低價位徘徊

　　維生素E是全球市場容量最大的維生素類產(chǎn)品之一。供需基本平衡。據(jù)估計，中國維生素E需求增長率為7%～8%，其它發(fā)展中國家增長率在5%～7%，發(fā)達國家增長較慢。

　　國內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥、浙江新和成和西南合成制藥，國外主要供應(yīng)商是帝斯曼和巴斯夫（BASF），維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品約占20%。目前，我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級高端產(chǎn)品，操控著全球維生素E的市場話語權(quán)。

　　2014年，維生素E出口價格同比下降19.70%。原因是：2014年初，巴斯夫德國工廠檸檬醛生產(chǎn)線由于技術(shù)原因，發(fā)生了火災(zāi)，巴斯夫的工廠關(guān)閉。這起火災(zāi)使得檸檬醛的供應(yīng)嚴(yán)重緊張，對下游VE等產(chǎn)品的生產(chǎn)造成影響，市場預(yù)期貨俏價揚，經(jīng)銷商紛紛囤貨。而不久，巴斯夫宣布恢復(fù)檸檬醛生產(chǎn)，市場預(yù)期隨即走低；國內(nèi)方面，受年初禽流感疫情影響，維生素E成交清淡，內(nèi)外銷市場雙雙利空，使得經(jīng)銷商紛紛出貨。因此，雖有主流市場經(jīng)濟復(fù)蘇利好拉動，但出口均價仍明顯下滑。

　　綜上所述，維生素E下游成交清淡，國內(nèi)外市場已趨于飽和，國內(nèi)產(chǎn)能亦有過剩趨勢，預(yù)計后市維生素E 出口市場以弱勢盤整為主。

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    維生素A：份額逐步擴大

　　全球維生素A的需求年增速為3%～5%之間。我國維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。

　　我國維生素A主要出口市場為美國、德國、比利時、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此，東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國家，如馬來西亞、越南等市場需求旺勢。

　　由于維生素A市場定價權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等國際公司手中，國內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)尚處于被動跟風(fēng)階段。

　　維生素A主要用途在非處方藥市場、營養(yǎng)補充劑、飼料添加劑以及食品加工業(yè)等方面，國內(nèi)行業(yè)集中度很高。2014年，受德國巴斯夫工廠檸檬醛生產(chǎn)線火災(zāi)影響，使得國內(nèi)維生素A價格暴漲，1個月后，巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn)，但國內(nèi)貨源緊缺的局面仍未改變，這一趨勢直接導(dǎo)致外銷價格上漲，2014年上半年，維生素A出口金額及價格同比分別增長了24.21%和25.47%。

　　B族維生素：需求拉動市場

　　維生素B族中出口量最大的是泛酸鈣，其中產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)，該公司在全國出口數(shù)量中占比高達60%以上，同時在世界排名也是首位，占全球市場份額的40%。排名第2位的是山東新發(fā)藥業(yè)。而國外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。

　　泛酸鈣有8成是用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。2014年，因日本第一制藥退出泛酸鈣市場以及DSM和鑫富藥業(yè)先后對泛酸鈣提價等原因，泛酸鈣出口保持良好增長態(tài)勢，出口數(shù)量同比增長13.75%，出口金額同比增長78.54%，出口價格同比增長56.96%。

　　維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)，其產(chǎn)量占全球70%以上市場份額，擁有絕對市場話語權(quán)。2014年，維生素B6出口金額同比增長9.75%，出口均價同比增長1.05%。

　　維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)和江西天新藥業(yè)，兩公司的國際市場占有率約占70%左右。2014年，維生素B1出口金額同比增長13.92%，出口價格同比增長12.76%。

　　維生素B2隸屬于小品種維生素，種類比較多，存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題。因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競爭，即便市場價格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球維生素B2最大的生產(chǎn)企業(yè)是湖北廣濟藥業(yè)，此外，還有巴斯夫和帝斯曼兩家國際企業(yè)，這3家的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球超過80%的市場份額。其中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。2014年上半年維生素B2出口金額同比增長8.14%；出口價格同比下降5.23%。

　　B族維生素一向被視為市場上的“小品種”，近年出口發(fā)展很快，目前，已位列維生素類第三大出口商品。據(jù)國外最新報道，在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。因此，B族維生素現(xiàn)已成為國外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國際市場上需求猛增。

　　近幾年，越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴大，這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴大，越南、泰國等東南亞國家現(xiàn)已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。2014年，因環(huán)保整頓等原因，部分企業(yè)停產(chǎn)，使B族維生素國內(nèi)收購價格在短期內(nèi)大幅上漲，而外銷市場，因歐美主流經(jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇效應(yīng)有限，B族維生素的外銷價格并未應(yīng)聲而漲，因此，2014年全年B族維生素的外銷市場價格增幅有限。